Assurances de personnes et leurs développements
Code UE : USAS0G
- Cours
- 2 crédits
Responsable(s)
Miriam ZOUARI
Guillaume BIHEL
Objectifs pédagogiques
Le cours poursuit les objectifs suivants :
- Situer les assurances vie comme instrument de gestion du patrimoine.
- Appréhender la situation familiale patrimoniale et fiscale des souscripteurs
- Appréhender le devoir de conseil des professionnels
- Identifier les différents placements ou instruments financiers et déterminer les différents profils d'épargnant
- Identifier et caractériser les différents produits d'assurance " prévoyance " " épargne " et " épargne retraite ".
- Connaitre l'environnement juridique et fiscal relatif aux contrats d'assurances vie.
- Répondre aux besoins du client par le biais des assurances vie.
- Situer les assurances vie comme instrument de gestion du patrimoine.
- Appréhender la situation familiale patrimoniale et fiscale des souscripteurs
- Appréhender le devoir de conseil des professionnels
- Identifier les différents placements ou instruments financiers et déterminer les différents profils d'épargnant
- Identifier et caractériser les différents produits d'assurance " prévoyance " " épargne " et " épargne retraite ".
- Connaitre l'environnement juridique et fiscal relatif aux contrats d'assurances vie.
- Répondre aux besoins du client par le biais des assurances vie.
Contenu
- Le devoir de conseil ;
- Le bilan patrimonial ;
- La situation familiale et matrimoniale des souscripteurs ;
- L’assurance vie et la transmission du patrimoine ;
- La fiscalité de l’assurance vie en cas de vie et en cas de décès ;
- La fiscalité des particuliers ;
- La fiscalité des produits mobiliers ;
- Les différents régimes de retraite obligatoires et facultatifs ;
- Les différents supports financiers de la retraite individuelle et collective.
- Le bilan patrimonial ;
- La situation familiale et matrimoniale des souscripteurs ;
- L’assurance vie et la transmission du patrimoine ;
- La fiscalité de l’assurance vie en cas de vie et en cas de décès ;
- La fiscalité des particuliers ;
- La fiscalité des produits mobiliers ;
- Les différents régimes de retraite obligatoires et facultatifs ;
- Les différents supports financiers de la retraite individuelle et collective.
Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants
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Intitulé de la formation |
Type |
Modalité(s) |
Lieu(x) |
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Lieu(x)
Alternance
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Lieu(x)
CFA Ile-de-France, Paris
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Lieu(x)
Package
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Lieu(x)
Paris
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Lieu(x)
Alternance
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Lieu(x)
Paris
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| Intitulé de la formation | Type | Modalité(s) | Lieu(x) |
Contact
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Enseignement non encore programmé
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