Assurances de personnes et leurs développements
Code UE : USAS0G
- Cours
- 2 crédits
Responsable(s)
Miriam ZOUARI
Public, conditions d’accès et prérequis
L'avis des auditeurs
Les dernières réponses à l'enquête d'appréciation pour cet enseignement :
Objectifs pédagogiques
Le cours poursuit les objectifs suivants :
- Situer les assurances vie comme instrument de gestion du patrimoine.
- Appréhender la situation familiale patrimoniale et fiscale des souscripteurs
- Appréhender le devoir de conseil des professionnels
- Identifier les différents placements ou instruments financiers et déterminer les différents profils d'épargnant
- Identifier et caractériser les différents produits d'assurance " prévoyance " " épargne " et " épargne retraite ".
- Connaitre l'environnement juridique et fiscal relatif aux contrats d'assurances vie.
- Répondre aux besoins du client par le biais des assurances vie.
- Situer les assurances vie comme instrument de gestion du patrimoine.
- Appréhender la situation familiale patrimoniale et fiscale des souscripteurs
- Appréhender le devoir de conseil des professionnels
- Identifier les différents placements ou instruments financiers et déterminer les différents profils d'épargnant
- Identifier et caractériser les différents produits d'assurance " prévoyance " " épargne " et " épargne retraite ".
- Connaitre l'environnement juridique et fiscal relatif aux contrats d'assurances vie.
- Répondre aux besoins du client par le biais des assurances vie.
Contenu
- Le devoir de conseil ;
- Le bilan patrimonial ;
- La situation familiale et matrimoniale des souscripteurs ;
- L’assurance vie et la transmission du patrimoine ;
- La fiscalité de l’assurance vie en cas de vie et en cas de décès ;
- La fiscalité des particuliers ;
- La fiscalité des produits mobiliers ;
- Les différents régimes de retraite obligatoires et facultatifs ;
- Les différents supports financiers de la retraite individuelle et collective.
- Le bilan patrimonial ;
- La situation familiale et matrimoniale des souscripteurs ;
- L’assurance vie et la transmission du patrimoine ;
- La fiscalité de l’assurance vie en cas de vie et en cas de décès ;
- La fiscalité des particuliers ;
- La fiscalité des produits mobiliers ;
- Les différents régimes de retraite obligatoires et facultatifs ;
- Les différents supports financiers de la retraite individuelle et collective.
Modalité d'évaluation
- Examen final
Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants
Chargement du résultat...
Intitulé de la formation |
Type |
Modalité(s) |
Lieu(x) |
|
|---|---|---|---|---|
Intitulé de la formation
Certificat de spécialisation Risques et assurances
|
Lieu(x)
Package
|
Lieu(x)
Paris
|
||
|
Lieu(x)
Package
|
Lieu(x)
Paris
|
|||
|
Lieu(x)
Alternance
|
Lieu(x)
Paris
|
|||
|
Lieu(x)
Package
|
Lieu(x)
Paris
|
|||
|
Lieu(x)
Alternance
|
||||
| Intitulé de la formation | Type | Modalité(s) | Lieu(x) |
Contact
Voir le calendrier, le tarif, les conditions d'accessibilité et les modalités d'inscription dans le(s) centre(s) d'enseignement qui propose(nt) cette formation.
Enseignement non encore programmé
Code UE : USAS0G
- Cours
- 2 crédits
Responsable(s)
Miriam ZOUARI