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Capital-investissement et financements structurés

Code UE : GFN259

  • Cours
  • 4 crédits
  • Volume horaire de référence
    (+ ou - 10%) : 40 heures

Responsable(s)

Lionel ALMEIDA

Public, conditions d’accès et prérequis

Public ayant acquis un niveau bac+4 ou plus, possédant de bonnes connaissances en finance et comptabilité, et une expérience professionnelle dans le domaine.
La formation est soumise à agrément, aux conditions suivantes : 
  • être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise et ingénierie financière
  •  ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site du département Efab).

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les opérations d'ingénierie financière dans leur globalité et toutes leurs composantes : investissement, LBO, project financing, titrisation.
Acquérir le niveau de connaissance nécessaire, au plan conceptuel et pratique, à l'exercice professionnel de responsabilités de haut niveau au sein de départements financiers et d'affaires d'entreprises et de banques.
Percevoir les limites et les difficultés de mise en œuvre des outils et concepts appréhendés. Trouver des réponses adaptées aux cas étudiés.

Compétences visées

Mettre en œuvre des opérations d'ingénierie financière : capital-investissement, financements structurés, LBO, titrisation, financements d'infrastructures et de projets...
Identifier les acteurs du capital-investissement, leurs objectifs et critères de décision
Mettre en œuvre les outils de négociation, de répartition des risques et de la valeur à la sortie

Mots-clés

Contenu

Les financements structurés
  • Les LBO et le levier financier - La création de valeur dans les LBO
  • La titrisation et le tranchage du passif 
  • Évaluation des risques - Techniques de valorisation financière
Capital-investissement
  • Identification des acteurs « cash in » ou « cash out » du capital investissement. Compréhension de leurs objectifs et de leurs critères de décision clé
  • Utilisation des outils de négociation et de répartition des risques : business plan, titres financiers, gouvernance et pacte d'actionnaires
  • Mise en évidence d'ingénierie financière et juridique dans le cas typique du capital risque et des start-up
  • Anticipation de la sortie d’un investissement
Le financement des infrastructures
  • Financement d'une société projet sans recours
  • Sources de financement
  • Structuration de la dette-projet

Modalité d'évaluation

L'UE est validée par un examen écrit.

Bibliographie

  • G. Legros : Ingénierie Financière, Dunod
  • P. Thomas : Ingénierie Financière, RB
  • J-M Moulin : Le droit de l'ingénierie financière, Gualino
  • P. Raimbourg et M. Boizard : Ingénierie financière, fisacle et juridique, Dalloz

Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants

Contact

EPN09 - Master Finance entreprise
292 rue Saint Martin accès 3
75003 Paris
Tel :01 58 80 87 45
Boris Buljan
Voir le site

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Enseignement non encore programmé