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  • Risque criminel entreprise
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Assurances de personnes et leurs développements

Mis à jour le

Responsable(s) : Mme Miriam ZOUARI

  • Cours
Code Cnam : USAS0G

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  • Durée : 22 heures
  • Package, Alternance
  • 2 crédits

Présentation

Objectifs

Le cours poursuit les objectifs suivants :
- Situer les assurances vie comme instrument de gestion du patrimoine.
- Appréhender la situation familiale patrimoniale et fiscale des souscripteurs
- Appréhender le devoir de conseil des professionnels
- Identifier les différents placements ou instruments financiers et déterminer les différents profils d'épargnant
- Identifier et caractériser les différents produits d'assurance " prévoyance " " épargne " et " épargne retraite ".
- Connaitre l'environnement juridique et fiscal relatif aux contrats d'assurances vie.
- Répondre aux besoins du client par le biais des assurances vie.

L'avis des auditeurs

Les dernières réponses à l'enquête d'appréciation pour cet enseignement : Fiche synthétique au format PDF

Compétences et débouchés

Parcours

Informations pratiques

Contact

Programme

Contenu

• Le devoir de conseil ;
• Le bilan patrimonial ;
• La situation familiale et matrimoniale des souscripteurs ;
• L’assurance vie et la transmission du patrimoine ;
• La fiscalité de l’assurance vie en cas de vie et en cas de décès ;
• La fiscalité des particuliers ;
• La fiscalité des produits mobiliers ;
• Les différents régimes de retraite obligatoires et facultatifs ;
• Les différents supports financiers de la retraite individuelle et collective.

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