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Capital-investissement et financements structurés

Mis à jour le

Responsable(s) : M. Lionel ALMEIDA

  • Cours
Code Cnam : GFN259-PAR
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  • Durée : 40 heures (+/- 10%)
  • A la carte
  • Soir & samedi
  • 4 crédits
  • Hybride (présentiel et distanciel)

Présentation

Public, conditions d'accès et prérequis

Prérequis

Public ayant acquis un niveau bac+4 ou plus, possédant de bonnes connaissances en finance et comptabilité, et une expérience professionnelle dans le domaine.

La formation est soumise à agrément, aux conditions suivantes : 

  • être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise et ingénierie financière
  •  ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site du département Efab).

Objectifs

Maîtriser les opérations d'ingénierie financière dans leur globalité et toutes leurs composantes : capital-investissement, LBO, project financing…

Acquérir le niveau de connaissance nécessaire, au plan conceptuel et pratique, à l'exercice professionnel de responsabilités de haut niveau au sein de départements financiers et d'affaires d'entreprises et de banques.

Percevoir les limites et les difficultés de mise en œuvre des outils et concepts appréhendés. Trouver des réponses adaptées aux cas étudiés.

Compétences et débouchés

Compétences

  • Mettre en œuvre des opérations d'ingénierie financière : capital-investissement, financements structurés, LBO, titrisation, financements d'infrastructures et de projets...
  • Identifier les acteurs du capital-investissement, leurs objectifs et critères de décision
  • Mettre en œuvre les outils de négociation, de répartition des risques et de la valeur à la sortie
  • Appréhender les acteurs et spécificités du financement d'infrastructures et de projets

Informations pratiques

Contact

Programme

Contenu

Les financements structurés

  • Les LBO et le levier financier - La création de valeur dans les LBO
  • La titrisation et le tranchage du passif 
  • Évaluation des risques - Techniques de valorisation financière

Capital-investissement

  • Identification des acteurs « cash in » ou « cash out » du capital investissement. Compréhension de leurs objectifs et de leurs critères de décision clé
  • Utilisation des outils de négociation et de répartition des risques : business plan, titres financiers, gouvernance et pacte d'actionnaires
  • Mise en évidence d'ingénierie financière et juridique dans le cas typique du capital risque et des start-up
  • Anticipation de la sortie d’un investissement

Financing infrastructures and Project finance (module en anglais)

  • Basics of infrastructure; contracts and parties
  • Project finance
  • The structuring process
  • Risks and mitigants

Modalités d'évaluation

L'UE est validée par un examen écrit.

Bibliographie

  • G. Legros . Ingénierie Financière, Dunod
  • P. Thomas . Ingénierie Financière, RB
  • J-M Moulin . Le droit de l'ingénierie financière, Gualino
  • P. Raimbourg et M. Boizard . Ingénierie financière, fisacle et juridique, Dalloz

Formation mère

Capital-investissement et financements structurés

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